O clipe começa com a visão em preto e branco de Lilith caminhando sozinha pela floresta a caminho de um chalé, o mesmo mostrado anteriormente na versão solo de Stefan do clipe. A cantora está com uma expressão triste e vazia no rosto, enquanto a câmera filmava de frente, andando pela floresta, e logo começavam a aparecer na tela flashes muito rápidos, porém, coloridos da cantora mais nova naquela mesma floresta, nas quais ela corria com algum outro jovem, que ainda não tinha seu rosto revelado.



Em determinando momento mostra um flashback diferente, o clipe do clipe fica mais azul e com um pouco mais de cores, a câmera filma uma versão mais jovem da cantora vestida completamente de preto e abraçada a sua mãe, em frente à um caixão... então, não demora muito para que se perceba que se tratava de um velório.

De volta ao presente, Lilith entra em seu chalé e "Never Say Goodbye" começa a tocar, a cantora desaba em uma mesa recheada de fotos coloridas, Lilith começa a olhar as fotos e segura as mesmas. Cada vez que ela segura uma foto uma lembrança se materializa ao redor da cantora. Mesmo com a memória antiga na tela a cantora continua lá, observando tudo e tentando se apegar a essas bonitas lembranças, às vezes enquanto canta seus versos na música.

As memórias variam entre diversos momento da vida da cantora com seu amigo, desde eles crianças brincando de esconde esconde no parquinho da rua, até eles já jovens adolescentes, sentados na calçadas, conversando enquanto chapados, rindo. A cantora tenta tocar no seu amigo, mas falha, e sua mão acabada passando pelo “fantasma” do garoto. Mesmo sendo lembranças felizes isso não parece alegrar Lilith, em seu olhar é possível perceber a sua dor e sua saudades de seu amigo, fazendo com que em certo momento ela se irrite, e jogue para longe todas as fotos próximas a ela.

Passado mais da metade do clipe, Lilith resolve sair do chalé. A cantora estava visivelmente abalada e com um semblante triste, até mesmo quando é mostrada dublando alguns trechos da letra. Fora do chalé está acontecendo uma nevasca mas Lilith parece não se importar, quase parecendo estar perdida, sem destino específico enquanto anda e é ainda afetada por mais memórias, como quando, em contraste com o clima nevado, seu eu mais jovem é mostrado com seu amigo na praia, ele com um violão e ela cantando os dois sorriam e se divertiam nesse dia.

Durante o último refrão, ela está cercada por árvores nevadas enquanto dubla alguns trechos com muita emoção, e enquanto a câmera, de um pouco longe, gira ao seu redor, representando como ela estava enlouquecendo com aquilo tudo, com os “fantamas” de suas memórias surgindo em meio às árvores antes de sumir. Enquanto a música se aproxima de seu fim, ela começa a correr para longe daquele local, e a cada passo que Lilith dá a câmera se afasta um pouco até o momento que Lilith se torna apenas um ponto no meio de toda aquela neve e árvores.

Finalmente, após a música acabar, uma última cena mostra que Lilith terminou de atravessar a floresta, e agora está andando em direção à uma estrada em meio a neve. Ela simplesmente se senta ali, no asfalto, de maneira desleixada, ainda com uma expressão triste em seu rosto.