No episódio, Rick e Morty vão para um planeta musical, onde todos precisam falar cantando. Lazuli é a rainha do planeta, e os recebe com muita felicidade. No começo, todos se tornam muito amigos e Rick até se acostuma a cantar. Até que policiais intergaláticos, que estão á sua procura, invadem o planeta de Lazuli e trazem o caos. O episódio, decisivo pra temporada, traz uma reviravolta inacreditável. Quando Lazuli tenta lutar pra proteger seu povo, Rick e Morty tentam fugir, mas Morty acaba sendo capturado e sequestrado. Os policiais vão embora com Morty, deixando o planeta as traças.

Rick tenta ajudar Lazuli a reorganizar tudo e a agradece pela experiência incrível que foi desabafar cantando. Lazuli promete que ainda irá o ver, e Rick vai embora atrás de Morty.

A trilha sonora do episódio foi Fuzuê, divertindo ainda mais os fãs que assistiram ao episódio ao vivo no Adult Swim.